Groupe industriel : préparer une transmission à 50M€
Le Défi
Le dirigeant fondateur souhaitait céder son groupe familial à un industriel. Première estimation par un cabinet à 40M€. Le dirigeant pensait que la valeur était supérieure mais manquait d'arguments.
La Solution Reikn
Valorisation multicritères
DCF, transactions comparables sectorielles, multiples retraités.
Identification des value drivers
Mise en avant des synergies potentielles pour les acquéreurs.
Rapport professionnel
Dossier de valorisation de 40 pages pour les négociations.
Simulation de scénarios
Impact des différentes structures de deal sur le produit net.
Les Résultats
La valorisation Reikn a argumenté une fourchette 48-55M€. 3 acquéreurs ont fait des offres fermes. Closing à 50M€, soit +25% vs l'estimation initiale du cabinet.
"Reikn m'a donné les arguments pour négocier. Le rapport de valorisation a crédibilisé mes attentes auprès des acquéreurs."
Chronologie du Projet
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